Duplication de fiches
- Mathilde Lamy
- 24 oct. 2023
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 mars
Sur le web, comme sur le mobile, il est possible de dupliquer des fiches à l'unité ou en masse, sauf pour les fiches ayant un workflow et étant dans un état autre qu'initial.
Depuis le web
En masse
Depuis la vue tableau des fiches, après avoir sélectionné une ou plusieurs fiches, cliquez sur Actions puis Dupliquer :
A l'unité
Depuis la vue d'une fiche, cliquez sur Actions puis Dupliquer :
Vous allez être redirigé(e) vers une vue permettant de modifier la fiche dupliquée avant de l'enregistrer. Par ce biais, vous pouvez dupliquer une fiche qui n'est pas dans l'état initial de workflow. En contrepartie, pour des raisons techniques, les champs relations de sous contenus (voir plus bas) ne sont pas dupliqués.
Depuis Android
En masse
Se rendre sur la vue "Mes fiches"
Réaliser un appui long sur l’étiquette d’une fiche
Sélectionner sur l’icône du menu haut de l'écran, permettant de réaliser la duplication
Confirmer
Les fiches sont dupliquées en brouillon
Depuis iOS
Se rendre sur la vue "Mes fiches"
Faire glisser l’étiquette d’une fiche vers la gauche pour révéler le menu
Sélectionner Dupliquer
La fiche dupliquée est créée en brouillon
Configurer les données à dupliquer
Par défaut, lorsqu’une fiche est dupliquée, l’intégralité des informations qu’elle contient est recopiée. Depuis le formulaire, il est possible de définir quelles sont les valeurs des champs à dupliquer dans une fiche. Cela se configure dans les paramètres avancés de son formulaire :
Cas particulier des relations
Lors de la duplication d'une fiche, si un champ relation est à recopier, on se base sur les paramètres de la relation pour savoir quoi faire.
Attention également à ne pas mettre le même nom système sur vos champs éléments de relations (et formules se basant sur un champ enfant) pour que le formulaire soit bien dupliqué.
Relation vue plan
Lors de la duplication d'un fiche contenant une relation de type "Plan", le champ relation de la fiche dupliquée sera vide.
Comportement à la duplication
En configurant votre champ relation, vous disposez d'une option pour choisir le comportement de duplication de la relation
Cette option permet de choisir un comportement parmis les 2 suivants
Dupliquer les sous-fiches : Les fiches enfants de la relation depuis laquelle vous copiez la fiche seront dupliquées. Ceci signifie que de nouvelles fiches du formulaire enfant vont être créées.
Lien vers les sous-fiches : La fiche copiée possèdera un lien vers les mêmes fiches que la fiche depuis laquelle vous copiez. Ceci signifie qu'aucune nouvelle sous-fiche sera créée. C'est en général l'option de prédilection pour les relations de type sélection, quand les sous fiches choisies sont des éléments de référence. Ex : Un formulaire principal avec des transactions, et une relation de type sélection vers un formulaire produit. Lors de la duplication de la transaction, vous ne voulez pas dupliquer les fiches produit, au risque de créer des doublons dans vos fiches produit.
