# Automatisations Les automatisations permettent de définir des actions automatisées au sein d'un formulaire. Elles suivent la logique : * QUAND un événement survient * SI le formulaire vérifie une condition * ALORS une action est réalisée Les automatisations sont définies au sein d'un formulaire et n'affectent donc que les fiches de ce formulaire. C'est donc un moyen d'optimiser votre travail en automatisant une partie de vos processus. ## Exemples * Envoyer une notification au mobile lorsqu'une nouvelle personne est assignée. * Assigner automatiquement une personne lorsqu'un formulaire arrive dans un état spécifique. * Envoyer un e-mail de rappel à la personne assignée si le formulaire n'a pas été traité sous 5 jours. * Envoyer un e-mail de confirmation au demandeur lorsque le formulaire atteint un état final. * Supprimer la valeur d'un champ lorsqu'on atteint une date renseignée dans le formulaire. * Mettre en place un rappel (e-mail ou notification) à une date donnée. * Mettre à jour un outil externe lors de la modification de données dans Daxium-Air. ## Configuration Les automatisations se configurent dans le concepteur de formulaire dès lors qu'il existe une [version](/user-documentation/documentation-utilisateur/components-concepts-terminology.md#version) active. ![](/files/AYzJi5l6auuAWthWf05k) ### Nom de l'automatisation Cela vous permettra de la retrouver plus facilement. ### Événement déclencheur Vous pouvez sélectionner l'activité sur le formulaire qui déclenchera l'action automatisée. Vous pouvez choisir parmi les déclencheurs suivants : * fiche créée * fiche mise à jour * fiche non modifiée depuis X jours * date d'un champ d'une fiche atteinte * transition du formulaire dans le workflow ### Condition Il est possible de choisir si l'action sera exécutée uniquement si une condition est vérifiée. Les conditions sont issues des [conditions](/user-documentation/documentation-utilisateur/build/building-forms/conditions.md) du formulaire. Ce sont les mêmes conditions que pour les permissions de champ. Une condition d'automatisation ne peut pas être basée sur l'utilisateur courant. ### Action Enfin, vous pouvez choisir l'action qui sera exécutée sur le formulaire : Automatisations d'écriture sur une fiche : * Modifier la personne assignée à la fiche * Modifier l'état de workflow de la fiche * Modifier la valeur d'un champ * Modifier le propriétaire de la fiche Automatisations de lecture sur une fiche : * [Générer un rapport](/user-documentation/documentation-utilisateur/build/building-the-reporting/report-templates.md) (Word, Excel, PDF) * Envoyer une notification sur l'application mobile * Envoyer un e-mail * Appeler une URL externe pour mettre en place un webhook (plus d'informations dans l'[article Webhooks](/user-documentation/documentation-utilisateur/connect/exporting-data/webhooks.md)) ### Paramètres Vous pouvez activer ou désactiver une automatisation. Il est possible de choisir l'ordre d'exécution pour les automatisations d'écriture. Les automatisations avec les ordres de lancement les plus faibles sont exécutées en premier. Les automatisations de lecture ne modifient aucune valeur dans la fiche, leur ordre d'exécution n'a donc pas d'impact : elles s'exécutent après toutes les automatisations d'écriture et il n'est pas possible de définir un ordre de priorité pour leur exécution. ## Particularités * Les actions réalisées sont visibles dans l'historique de la fiche. * Une action ne déclenchera jamais un événement. Il n'est donc pas possible de mettre en place des automatisations en cascade. * Un formulaire à l'état final d'un workflow n'est pas soumis aux automatisations. * Une automatisation ne fonctionnera pas sur la planification d'une tâche. Une automatisation s'exécutera avec succès sur le formulaire lié à cette tâche si une automatisation est correctement configurée dans ce même formulaire. * Les automatisations ne sont pas liées aux versions de formulaire. Elles s'appuient toujours sur la version active. * Si une action n'est pas réalisable (e-mail mal saisi, champ renseigné avec une valeur interdite, etc.), elle sera ignorée. * Il est possible d'effectuer plusieurs actions sur un même déclencheur ou de déclencher une action sur plusieurs déclencheurs en créant plusieurs automatisations. * S'il existe plusieurs actions basées sur une même date atteinte, il n'y a pas d'ordre spécifique d'exécution. * Une automatisation basée sur une date n'est lancée qu'une seule fois (cette date ne peut plus être modifiée une fois l'automatisation effectuée). Néanmoins, lorsque la fiche est mise à jour, les automatisations sont recalculées et potentiellement replanifiées. * Les imports et les migrations ne déclenchent pas d'automatisations. * Une option dans les modifications en masse permet de choisir d'exécuter les automatisations ou non. * Lors de la modification d'un champ dans un formulaire, les permissions de champ ne sont pas prises en compte. * N'utilisez pas le [mode listing](/user-documentation/documentation-utilisateur/build/building-the-reporting/report-templates.md) sur l'action d'automatisation « envoyer un rapport », car il existe une incompatibilité. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://www.center.daxium-air.com/user-documentation/documentation-utilisateur/build/building-forms/automations.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.