Affichage de synthèse

Configurer l'affichage de synthèse d'un formulaire depuis l'éditeur de formulaire.

L'affichage de synthèse condense une fiche sur une seule page : uniquement les champs et les métadonnées que vous choisissez d'exposer, ainsi que les données issues de ses fiches parentes et enfants. Il se construit dans un concepteur dédié et s'organise en sections. Il est pensé pour les formulaires longs, dans lesquels l'information nécessaire pour agir sur une fiche se noie parmi des dizaines de champs, afin que les personnes qui doivent trancher voient l'essentiel d'un seul coup d'œil. Cette page explique comment le construire et l'activer depuis l'éditeur de formulaire.

Pour découvrir ce que voient vos utilisateurs une fois l'affichage activé, ainsi que ses limitations, consultez Affichage de synthèse dans la section Utiliser.

Accès

Pour ouvrir le concepteur d'affichage de synthèse, rendez-vous dans l'éditeur de formulaire. Vous trouverez un bouton « Affichage de synthèse » dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vous arrivez dans le concepteur de votre affichage de synthèse.

L'interface se compose de :

• Sélecteur de métadonnées
• Sélecteur de champs
• Zone de configuration de la mise en page des champs
• Panneau de paramètres des sections et des champs

Il vous suffit de glisser-déposer les informations que vous souhaitez afficher dans le panneau central, au sein d'une section. Il n'est pas possible de placer des informations en dehors d'une section.

Les sections sont limitées à 2 colonnes maximum afin d'assurer une bonne lisibilité sur les appareils mobiles.

Sélecteur de métadonnées

Le sélecteur de métadonnées vous permet de sélectionner les éléments suivants :

• Si votre formulaire comporte un workflow, vous pourrez également choisir l'état de workflow.
• Si le modèle de tâche est activé, vous pourrez également choisir les informations liées aux tâches.
• Si votre formulaire dispose de relations parentes, celles-ci seront également placées dans l'onglet des métadonnées.

Sélecteur de champs

Le sélecteur de champs vous permet de choisir les champs de votre formulaire. Tous les types de champs sont compatibles avec ce mode d'affichage.

Les champs sont affichés dans l'ordre où ils apparaissent dans le formulaire.

Une bannière vous permet :

• De rechercher un champ
• Ou d'afficher uniquement les champs qui n'ont pas déjà été utilisés dans votre synthèse

Il est possible de répéter des champs dans votre synthèse. Par exemple, dans deux sections différentes.

Si votre formulaire comporte plusieurs pages, les champs seront regroupés par page. Leur libellé est affiché, accompagné de leur nom système (sur la seconde ligne, entre parenthèses).

Il est également possible de sélectionner des champs de formulaires liés. Pour cela, cliquez simplement sur la flèche située à droite d'un champ relation.

Les métadonnées et les champs de la barre latérale gauche seront remplacés par ceux du formulaire lié. Une barre de navigation est située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour vous permettre de revenir facilement à votre formulaire d'origine (« Mission » dans la capture ci-dessous).

Espace de configuration de la mise en page des champs

Chaque section peut être ouverte ou fermée à volonté grâce aux boutons prévus à cet effet, afin de faciliter la configuration de votre synthèse.

Vous pouvez réordonner vos sections en cliquant sur l'icône à gauche du titre de section, puis en la glissant-déposant. En bas de l'écran, un bouton « Ajouter une section » est disponible.

Au sein d'une section, vous pouvez réordonner les champs en les faisant glisser à l'emplacement souhaité.

Panneau de paramètres des sections et des champs

Lorsque vous cliquez sur une section, vous pouvez utiliser le panneau situé à droite de votre écran pour la configurer.

Cela vous permettra :

• De nommer votre section
• De lui appliquer une condition de visibilité

  • Les conditions doivent être construites via l'éditeur de conditions disponible dans l'éditeur de formulaire standard.
• De dupliquer ou supprimer la section

Cliquer sur un champ affiche, en plus des paramètres de section, les paramètres spécifiques à vos champs.

• Vous pouvez choisir un libellé différent pour votre champ, ce qui le renomme uniquement pour l'affichage de synthèse.
• Vous pouvez choisir si le champ doit occuper toute la largeur disponible, ou la moitié. Dans la capture ci-dessous, les deux premiers champs ont une largeur de 50 %, le troisième de 100 %.

Activer l'affichage de synthèse

Dans le coin supérieur droit de votre écran, vous trouverez les boutons suivants :

• Retour : revenir à l'éditeur de formulaire standard
• Enregistrer : permet d'enregistrer votre synthèse sans nécessairement l'activer. Votre synthèse sera alors enregistrée comme brouillon jusqu'à son activation. Un indicateur vous signalera si la version que vous voyez à l'écran est un brouillon.
• Activer / Désactiver

  • Activer : vous pouvez activer votre brouillon en cliquant sur le bouton « Activer ». Une fenêtre s'ouvre où vous pouvez choisir sur quelles plateformes activer cette vue (web, mobile ou les deux). Une fois activée sur une plateforme, chaque fiche générée depuis le formulaire incluant l'affichage de synthèse s'ouvrira toujours avec cet affichage. Un bouton sera disponible pour basculer vers l'éditeur standard.

• Désactiver : ce bouton permet de désactiver votre affichage de synthèse. Cette action s'applique à toutes les plateformes sur lesquelles l'affichage de synthèse était activé. Si vous souhaitez le désactiver uniquement sur une plateforme, vous devez d'abord le désactiver pour les deux plateformes, puis le réactiver sur la plateforme souhaitée. Il n'est pas possible d'avoir des affichages de synthèse différents entre les plateformes web et mobile.