Concepts généraux

Vue d'ensemble du système de reporting Daxium-Air — modèles, déclencheurs et envoi.

Le système de reporting de Daxium-Air repose sur des modèles qui peuvent être de 3 types différents : Word, Excel ou PPT. Pour chaque modèle, nous disposons également d'un moteur capable de convertir les rapports générés en PDF. Un rapport ne peut être basé que sur un seul formulaire. Toutefois, vous pouvez aussi récupérer les données de tout formulaire enfant lié.

Nous utilisons un système de balises pour identifier quel champ doit apparaître à quel endroit du rapport. Les champs sont identifiés par leur nom système (voir Syntaxe et fonctions pour la référence complète).

Voici un exemple de modèle de rapport :

On constate qu'il inclut tous les noms système avec une syntaxe particulière. En effet, ceux-ci doivent être entourés de <%…%> pour indiquer à Daxium-Air qu'il doit faire correspondre les données du champ saisies par l'utilisateur dans le formulaire. Il est important de noter qu'il est possible d'appliquer n'importe quelle mise en forme de police à ce qui sera affiché. Comme <%EmployeeName%> qui est en gras, le nom du client sera affiché en gras dans le rapport.

Toute la mise en forme appliquée dans le Word/Excel/PPT sera appliquée dans le rapport.

Ajouter un modèle de rapport dans Daxium-Air

Rendez-vous dans Paramètres > Rapport > Nouveau :

Ensuite, sélectionnez le formulaire auquel vous souhaitez lier ce modèle de rapport, puis choisissez le format de votre modèle à l'aide du bouton prévu à cet effet.

La case « Mode listing » vous permettra de générer un rapport sur plusieurs fiches en même temps, en particulier via les relations.

Gestion des droits d'accès aux modèles de rapport

Une fois votre modèle créé, vous pouvez restreindre son utilisation à un ou plusieurs groupes. Vous trouverez l'option « Restreindre à un groupe » dans l'image ci-dessous. La liste déroulante contient vos groupes.

Une fois le(s) groupe(s) sélectionné(s) (Groupe 1 et Groupe 2 dans l'image ci-dessus), seules les personnes de ces groupes pourront accéder à ce modèle et donc générer un rapport basé dessus.

N'oubliez pas d'enregistrer après avoir ajouté les groupes !

Polices PDF

Word propose de très nombreuses polices, mais pour la génération de rapports au format PDF, les polices disponibles sont les suivantes :

• Courier, Courier Bold, Courier Oblique, Courier Bold-Oblique
• Helvetica, Helvetica Bold, Helvetica Oblique, Helvetica Bold-Oblique
• Times Roman, Times Bold, Times Italic, Times Bold-Italic
• Symbol
• Zapf Dingbats
• Lora, Regular, Bold, Italic, Bold Italic, Medium, Medium Italic
• Poppins, Black, Black Italic, Bold, Bold Italic, Extrabold, Extrabold Italic, Medium, Medium Italic, Thin, Thin Italic, Light, Light Italic, SemiBold, SemiBold Italic

Si la police choisie dans le modèle Word n'est pas disponible en PDF, une conversion automatique de la police sera effectuée vers l'une de celles disponibles en PDF. Il est possible de faire une demande auprès du support Daxium pour ajouter une nouvelle police à la liste ci-dessus, à condition que celle-ci soit téléchargeable et libre de droits.