Types de rapport

Vue d'ensemble des différentes manières de générer et envoyer des rapports automatiquement dans Daxium-Air.

Au lieu de générer les rapports manuellement, vous pouvez configurer Daxium-Air pour qu'il les produise et les envoie automatiquement. Il existe deux types de rapports automatisés.

Rapports automatiques

Les rapports automatiques génèrent votre modèle dès qu'une condition de déclenchement est remplie. On les utilise généralement lorsque l'on souhaite générer un fichier distinct par fiche — par exemple, à chaque création ou mise à jour d'une fiche.

Rapports planifiés

Les rapports planifiés sont générés périodiquement (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement) et utilisent le mode listing pour compiler les données de plusieurs fiches dans un même fichier. On les utilise généralement pour les rapports de synthèse ou d'agrégation envoyés régulièrement à une équipe.

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Configuration commune

Les deux types de rapports partagent la même configuration initiale. Ouvrez la configuration du modèle de rapport, puis effectuez les étapes suivantes.

1. Renommez le fichier de sortie.
2. Sélectionnez un format (Word, Excel, PowerPoint).
3. Définissez un fuseau horaire.
4. Choisissez optionnellement une condition pour limiter les fiches incluses. Par défaut, la génération s'applique à toutes les fiches de la période configurée.
5. Pour envoyer le rapport généré par e-mail, renseignez les champs E-mail et Destinataire.

Le bouton </> Éditer vous permet d'insérer des valeurs de champs du formulaire dans l'objet ou le corps de l'e-mail.

Une fois la configuration commune terminée, paramétrez les réglages propres au type sur la page correspondante :

• Rapports planifiés — définir la période et la fréquence
• Rapports automatiques — définir l'événement déclencheur