Export planifié

Planifier des exports de données automatiques et récurrents.

Cette fonctionnalité vous permet de configurer l'envoi automatique, selon une fréquence définie, d'éléments Daxium-Air : JSON de la fiche, rapports, pièces jointes, images, fichiers, signatures, etc.

Configurer l'intégration avec le serveur FTP

Rendez-vous dans Paramètres > Webservices > Intégrations :

Si vous n'avez pas d'intégration « FTP » active :

Cliquez sur le bouton « Ajouter » en haut à droite et choisissez l'intégration « FTP ».

Dans l'écran d'ajout, saisissez un nom, cochez « Actif », puis renseignez « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe ».

Si votre serveur utilise le protocole FTPS (FTP avec SSL), cochez également « SSL » :

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite, rouvrez l'intégration et cliquez sur le bouton « Vérifier la connexion » en haut à droite :

Si un message vert « Connexion réussie » s'affiche, vous pouvez continuer.

Sinon, corrigez les paramètres et cliquez sur « Enregistrer ».

Répétez ensuite l'opération « Vérifier la connexion de stockage » jusqu'à obtenir un message de succès.

Configuration pour les rapports

Prérequis

• Dans Daxium-Air : pour exporter des rapports, vous devez avoir des modèles de rapport (automatiques ou planifiés) configurés au préalable dans Paramètres > Rapports.

• Hors Daxium-Air : les identifiants (login et mot de passe) d'un compte sur un serveur FTP ou FTPS (FTP avec SSL), disposant des droits pour créer des dossiers et des fichiers.

Configurer l'export

Rendez-vous dans Paramètres > Général > Exports planifiés :

Cliquez en haut à droite sur le bouton « Ajouter un export » et sélectionnez « Export de données périodique » :

Dans la première section, saisissez un nom, cochez « Actif » et choisissez dans la liste « Intégration » celle créée et vérifiée précédemment. Vous pouvez également cocher les formulaires à inclure :

Dans la section « Rapports manuels et automatiques », si vous souhaitez exporter des rapports, cochez « Actif ».

Si nécessaire, modifiez le nom du « Répertoire » via le bouton « Modifier » à droite.

Types de rapports à exporter :

• Rapports manuels : rapports générés manuellement par tous les utilisateurs de l'espace de travail
• Rapports automatiques : rapports automatiques ou planifiés générés sur l'espace de travail

Modes de rapports à exporter :

• Rapports en mode listing : rapports dotés de l'option « Mode listing », qui contiennent des informations provenant de plusieurs fiches
• Rapports individuels : rapports contenant les informations d'une seule fiche

Privilégiez l'export du strict minimum, afin de ne pas exporter trop de fichiers et d'occuper de l'espace inutilement.

Ajouter tout autre élément (JSON, images, fichiers, signatures, etc.)

Dans la section « Répertoire ou dossier », cochez les options souhaitées. Vous pouvez saisir un chemin personnalisé de votre FTP pour chaque élément :

Planification

Dans la section « Planification de l'export », choisissez une heure de début dans au moins 5 minutes, ainsi que les autres paramètres selon vos besoins :

Cliquez enfin en haut à droite sur le bouton « Enregistrer ».

Pour vérifier que votre export fonctionne correctement, revenez à la liste des exports planifiés et notez les valeurs des colonnes « Dernière exécution » et « Prochaine exécution » de votre export :

Attendez au moins 10 minutes après l'heure d'exécution planifiée de votre export, puis actualisez la page.

Si l'export a réussi, vous constaterez que les valeurs ont été mises à jour.

Vos fichiers sont désormais disponibles sur votre serveur FTP.

En cas d'échec, cliquez sur « Afficher » dans la colonne « Dernier message d'export ».

Corrigez les éventuels problèmes de configuration, puis modifiez l'heure de début de votre export pour le relancer.