Créer, modifier et supprimer des fiches

Comment créer, modifier et supprimer les fiches depuis le web et le mobile.

Les fiches peuvent être créées, modifiées et supprimées aussi bien depuis le back office web que depuis l'application mobile.

Créer une fiche

1. Rendez-vous dans la vue ou la structure concernée
2. Cliquez sur Nouvelle fiche (web) ou appuyez sur + (mobile)
3. Renseignez les champs obligatoires
4. Enregistrez en brouillon (mobile uniquement) ou soumettez pour envoyer la fiche ou faire avancer le workflow

Modifier une fiche existante

• Ouvrez la fiche depuis n'importe quelle vue
• Modifiez les champs que vous souhaitez mettre à jour
• Enregistrez vos modifications

Les permissions de modification dépendent des permissions de votre groupe et du statut courant du workflow. Certains champs ou statuts peuvent être verrouillés.

Supprimer une fiche

Sur le web : ouvrez la fiche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.

Sur mobile : faites un appui long sur une fiche dans une liste pour entrer en mode sélection, appuyez sur d'autres fiches pour les sélectionner, puis appuyez sur l'icône corbeille en haut à droite pour les supprimer.

• Une fiche qui vous est actuellement assignée ne peut pas être supprimée.
• Une fiche qui vous a été diffusée ne peut pas non plus être supprimée.
• La suppression sur mobile ne retire la fiche que de votre appareil. Si elle avait déjà été envoyée au back office, elle y reste présente.

Mode hors ligne (mobile)

L'application mobile prend en charge la modification hors ligne :

• Créer et modifier des fiches sans connexion internet
• Les données sont stockées localement sur l'appareil
• Synchronisation automatique dès que la connectivité est rétablie

Pour modifier ou supprimer plusieurs fiches à la fois, consultez Modifier et supprimer des fiches.