Dupliquer des fiches

Dupliquer des fiches individuellement ou en masse, depuis le web et le mobile.

Sur le web comme sur le mobile, il est possible de dupliquer des fiches individuellement ou en masse, à l'exception des fiches soumises à un workflow et se trouvant dans un état autre que l'état initial.

Configurer les données à dupliquer

Par défaut, lorsqu'une fiche est dupliquée, toutes les informations qu'elle contient sont copiées. Depuis le formulaire, il est possible de définir les valeurs des champs à dupliquer dans une fiche. Ce paramétrage se fait dans les paramètres avancés de votre formulaire :

Depuis le web

En masse

Depuis la vue tableau, après avoir sélectionné une ou plusieurs fiches, cliquez sur Actions puis Dupliquer :

À l'unité

Depuis la vue tableau, ouvrez une fiche et cliquez sur Actions puis Dupliquer :

Vous serez redirigé vers une vue permettant de modifier la fiche dupliquée avant de l'enregistrer. Vous pouvez ainsi dupliquer une fiche qui n'est pas dans l'état initial du workflow. En contrepartie, pour des raisons techniques, les champs relation du sous-contenu (voir ci-dessous) ne sont pas dupliqués.

Depuis le mobile

Android

En masse

• Accédez à la vue « Mes fiches »
• Effectuez un appui long sur le libellé d'une fiche pour passer en mode sélection
• Appuyez sur l'icône de duplication dans le menu en haut de l'écran
• Confirmez
• Les fiches sont dupliquées en brouillon

iOS

Cas particulier des relations

Lors de la duplication d'une fiche, si un champ relation doit être copié, nous utilisons les paramètres de la relation pour savoir comment procéder.

Veillez également à ne pas mettre le même nom système sur vos champs d'élément de relation (et sur les formules basées sur un champ enfant) pour que le formulaire soit dupliqué.

Relation de type « Plan »

Lors de la duplication d'une fiche qui contient une relation de type « Plan », le champ relation sera vidé.

Comportement de la duplication

Lors du paramétrage de votre champ relation, une option liée à la duplication est disponible.

Cela vous permet de choisir comment le champ relation doit être dupliqué, parmi les 2 options suivantes :

• Dupliquer les fiches enfants : les fiches enfants présentes dans le champ relation depuis lequel vous copiez seront dupliquées. Autrement dit, de nouvelles entrées seront également créées pour le formulaire enfant.
• Lier aux fiches enfants existantes : la fiche copiée conservera un lien vers les fiches enfants existantes depuis lesquelles vous copiez. Aucune nouvelle entrée ne sera créée pour le formulaire enfant. Cette option est à privilégier dans les relations de type « Sélection », lorsque le formulaire enfant dans lequel vous sélectionnez des fiches joue le rôle de « base de données ». Exemple : si vous avez un formulaire principal pour les transactions et un formulaire enfant pour les produits, lors de la duplication de la transaction, vous ne voulez pas dupliquer les produits, car cela créerait des doublons dans votre formulaire produit.