Calendrier

Visualiser les fiches dans un calendrier à partir de champs date.

Vue calendrier

La vue calendrier vous permet de visualiser les fiches dans le temps et de planifier le travail à venir.

Assurez-vous que votre formulaire est configuré en conséquence

Pour que les données s'affichent dans cette vue, le formulaire doit être configuré. Il doit comporter une date de début et une date de fin (de type date/heure). Ce paramétrage s'effectue dans l'onglet des paramètres de votre formulaire, dans la section « Représentation des données ».

Vous pouvez également définir une durée par défaut (facultatif) pour la fiche à l'aide du champ dédié situé en dessous.

Accéder à la vue calendrier

Pour accéder à la vue calendrier, ouvrez le menu latéral — le même menu utilisé pour basculer entre les vues mixte, mosaïque et carte — puis sélectionnez Vue Calendrier.

La vue calendrier propose 4 modes d'affichage, sélectionnables depuis un menu dépliant surla barre d'outils du haut :

• Agenda, qui affiche le contenu de la journée sélectionnée
• Semaine, une représentation hebdomadaire de vos fiches
• Mois, les événements prévus pour le mois souhaité
• Planning, qui sert d'outil de planification pour vos équipes

Sur le côté gauche de la barre d'outils :

• Les flèches permettent de naviguer le long du calendrier.
• L'icône « Calendrier » permet de revenir rapidement à la date du jour.

Ajouter un filtre

Comme pour toutes les vues, il est possible d'appliquer un filtre pour améliorer la lisibilité ou retrouver l'information recherchée. Un bouton de filtre situé à côté de la sélection de vue permet d'ouvrir le menu latéral et d'accéder au panneau de filtres.

Ce menu vous permet de sélectionner le ou les filtres à appliquer à vos données. Vous y trouvez la liste des champs présents dans votre formulaire, avec la possibilité de configurer le filtre correspondant.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez filtrer vos données en cliquant sur le bouton « Appliquer ».

Une icône apparaît à côté du nom du champ pour indiquer un filtre actif sur cette colonne. Le champ est également affiché en haut du menu, ce qui vous permet de voir rapidement les filtres actifs et de les retirer si nécessaire.

Interactions du calendrier

Gardez à l'esprit que ces interactions exécutent tous les automatismes configurés sur le formulaire (si les déclencheurs et les conditions sont remplis).

Créer une fiche

Vous pouvez créer des événements directement depuis votre vue calendrier. Il existe deux manières de procéder : la méthode classique en utilisant le bouton plus situé en haut à droite.

Il est également possible de créer un nouvel événement en cliquant directement sur la date souhaitée dans le calendrier, auquel cas les dates de début et de fin seront automatiquement renseignées dans la fiche.

Déplacer une fiche

Vous pouvez glisser-déposer les fiches pour modifier leur planification. Les dates de début et de fin de vos fiches sont automatiquement mises à jour.

Ce faisant, une boîte de dialogue s'ouvre en bas de l'écran au cas où vous souhaiteriez annuler vos modifications. Au bout de 3 secondes, la fiche est enregistrée avec ses nouvelles dates.

Modifier la durée des fiches

Il est également possible de modifier la durée d'une fiche en redimensionnant la carte de la fiche.

Vue planning

La vue planning organise les fiches par utilisateur assigné sur un axe de temps horizontal — idéale pour planifier la charge de travail des équipes.

La vue planning couvre la planification (qui fait quoi, et quand). Pour gérer les états du cycle de vie des fiches (en attente → en cours → terminé), consultez Tâches.

Prérequis : ajouter une personne assignée

La vue planning reste indisponible tant que vous n'avez pas défini un champ utilisateur servant de personne assignée dans votre formulaire. Pour cela, vous devez disposer d'un champ utilisateur dans votre formulaire, puis vous rendre dans le menu « Workflow » du concepteur de formulaire. Vous pourrez sélectionner n'importe quel champ utilisateur de votre formulaire pour définir la personne assignée à la fiche. Une fois cela fait, la vue n'est plus grisée.

Si le champ utilisateur que vous sélectionnez pour faire office de personne assignée est restreint à un certain groupe (via l'option du champ utilisateur), seuls les utilisateurs de ce groupe seront affichés dans la vue planning.

Vue d'ensemble

La vue planning vous permet de naviguer entre 3 granularités temporelles distinctes (jour, semaine, mois) via les icônes + et - en haut à droite de l'écran. Par défaut, la granularité est définie sur hebdomadaire.

Sur l'axe vertical sont affichés les utilisateurs actifs de votre espace de travail. Une barre de recherche est également présente pour rechercher efficacement les utilisateurs. Si le nom d'un utilisateur est grisé, cela signifie qu'il n'a aucune fiche assignée sur la plage de temps sélectionnée.

Les fiches planifiées (avec une date et une heure de début et de fin) mais sans utilisateur assigné sont affichées dans la ligne supérieure sous « Non assigné ».

Actuellement, si une fiche n'est pas planifiée (pas de date et d'heure de début et de fin), vous ne pourrez pas la visualiser dans cette vue.

Interactions de la vue planning

En plus de prendre en charge toutes les actions de la vue calendrier décrites dans ce document, la vue planning propose également une interaction supplémentaire.

Modifier la personne assignée à une fiche

Vous pouvez modifier la personne assignée à une fiche en glissant-déposant une fiche d'une ligne vers une autre.

Panneau latéral : fiches à planifier et à assigner

En cliquant sur le bouton « grille » en haut à gauche de l'écran , vous pouvez ouvrir un panneau latéral.

Dans ce panneau latéral, vous trouverez 3 sections différentes, avec les fiches correspondantes et leur nombre :

• À assigner et planifier : les fiches dont les dates de début et de fin ne sont pas renseignées, ni le champ de la personne assignée
• À assigner : les fiches dont les dates de début et de fin sont renseignées, mais pas la personne assignée. Notez que dans ce panneau, vous ne verrez que les fiches dont les dates de début et de fin sont comprises dans la plage de temps affichée sur le calendrier. Dans l'exemple ci-dessus, il n'affichera que les fiches sans personne assignée et dont la date de début et de fin est comprise entre le 18 mai et le 24 mai
• À planifier : les fiches dont la personne assignée est renseignée, mais pas les dates de début et de fin.

Glisser-déposer du panneau vers le calendrier

Vous pouvez glisser-déposer une fiche depuis le panneau latéral gauche vers le calendrier. Au moment du dépôt de la carte, la durée par défaut définie dans le formulaire s'applique. Lorsque la vue ne permet pas de déposer la carte à un horaire précis (agenda, mois, planning, etc.), la date de début par défaut est fixée à 12h00.

• De « à assigner » vers le calendrier : comme la fiche possède déjà des dates planifiées, vous pouvez uniquement déplacer une fiche sur un nom d'utilisateur, afin de la lui assigner

• De « à planifier » vers le calendrier : comme la fiche est déjà assignée, vous pouvez uniquement déplacer une fiche sur la ligne de l'utilisateur assigné. Elle sera planifiée pour cet utilisateur

• De « à assigner et planifier » vers le calendrier : vous pouvez déposer la carte n'importe où sur le calendrier.

Glisser-déposer du calendrier vers le panneau

• Du calendrier vers « à assigner » : la personne assignée est retirée, mais les dates planifiées sont conservées
• Du calendrier vers « à planifier » : les dates planifiées sont retirées, mais la personne assignée est conservée
• Du calendrier vers « à assigner et planifier » : les dates planifiées et la personne assignée sont toutes deux retirées

Glisser-déposer du panneau vers le panneau

Vous pouvez glisser-déposer les cartes entre les différentes sections du panneau.

• De « à assigner » vers « à assigner et planifier » : retire les dates planifiées
• De « à planifier » vers « à assigner et planifier » : retire la personne assignée