Système de filtrage

Utiliser les filtres pour restreindre les fiches affichées dans n'importe quelle vue.

Le système de filtrage vous permet de restreindre les fiches affichées dans n'importe quelle vue. Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour affiner vos résultats.

Les options de filtre dépendent du type de champ :

• Nombre : vide, non vide, égal à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à, entre.
• Date : année, mois, semaine, jour, entre.
• Texte : vide, non vide, contient, ne contient pas, égal à, commence par, finit par.
• Image : existe, n'existe pas.
• Liste : une ou plusieurs options sont sélectionnées.

Les filtres sont cumulatifs : une fiche doit respecter tous les filtres actifs pour apparaître. Par exemple, filtrer par Statut = « En cours » et Technicien = « Alice » n'affiche que les fiches en cours assignées à Alice.

Les filtres actifs sont conservés jusqu'à ce que vous les réinitialisiez.

Visualiser les filtres actifs

Chaque filtre actif apparaît également sous forme de chip supprimable sur la barre supérieure de la vue, pour toujours savoir ce qui est filtré sans ouvrir le panneau de filtres. Cela est particulièrement utile pour prendre des captures d'écran d'une vue à partager ou à documenter, partager son écran lors d'un appel, ou ouvrir un raccourci sans se souvenir des filtres qu'il applique.

• Cliquez sur le X d'un chip pour supprimer instantanément ce filtre, sans ouvrir le panneau.
• Dans le panneau de filtres lui-même, la valeur filtrée de chaque champ est désormais affichée directement, pour consulter vos filtres sans déplier les paramètres de chaque champ.

Disponible sur Web, sur toutes les vues (tableau, galerie, mixte, carte et calendrier).

Gérer les filtres disponibles

Par défaut, tous les champs et métadonnées d'un formulaire apparaissent dans le panneau de filtres. Seuls les administrateurs peuvent configurer quels champs sont disponibles comme filtres et dans quel ordre — afin que le panneau de filtres n'affiche que ce qui est pertinent pour les utilisateurs.

Cette configuration s'applique à tous les utilisateurs et à toutes les vues du formulaire (tableau, galerie, mixte, carte et calendrier). Toute modification prend effet immédiatement pour tous.

Ouvrir le mode de configuration

1. Ouvrez n'importe quelle vue du formulaire que vous souhaitez configurer.
2. Ouvrez le panneau de filtres.
3. Cliquez sur l'icône Configurer les filtres en haut à droite du panneau.

Le panneau passe en mode configuration et affiche l'ensemble des champs et métadonnées disponibles.

Sélectionner les champs filtrables

• Cochez un champ pour le rendre disponible comme filtre.
• Décochez un champ pour le masquer du panneau de filtres.

Réordonner les filtres

Glissez-déposez les champs pour définir l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le panneau de filtres.

Appliquer et réinitialiser

• Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la configuration. Seuls les champs sélectionnés apparaissent comme filtres, dans l'ordre défini, pour tous les utilisateurs et sur toutes les vues du formulaire.
• Cliquez sur Réinitialiser pour revenir au comportement par défaut : tous les champs visibles, dans l'ordre du formulaire.

Limitations

La configuration est par formulaire, et non par vue ou par utilisateur — un seul paramétrage s'applique à toutes les vues du formulaire pour l'ensemble des utilisateurs.

Si un champ est supprimé du formulaire après avoir été configuré comme filtrable, il est automatiquement et silencieusement retiré de la configuration des filtres.